月结收款｜如何向月结客户完成收款

关键点：

1、如何生成月结收款信息单

2、如何将销售信息和收款信息汇总至月结收款信息单中，并获得应收金额与已收金额

设置第一个Q-Robot更新数据节点生成财务月结信息单，筛选数据条件为：“客户名称=客户名称”，“结账日期=空值”（设置意义：Q-Robot添加数据到「财务月结收款信息」时不会触发设置的公式，当在「财务月结收款」中的开始月结这个审批节点通过这条数据时【开始收款日期】这个字段才会被赋值，返回当前日期。在字段是空值也就是还没开始月结收款之前，都可以往这个月结账单中添加销售订单，字段有值之后也就是开始月结收款了，在这之后的销售订单不应该再往里添加，而应该生成一个新的月结账单，添加数据【客户名称】==【客户名称】）

设置第二个Q-Robot更新数据节点更新财务月结收款信息单，筛选数据条件同第一个Q-Robot节点（为什么需要两个Q-Robot更新数据节点：第一个节点的作用其实是校验是否需要生成月结账单，更新数据和添加数据只会执行其中之一，当没有符合筛选条件的数据进行更新时，去添加一条符合筛选条件的数据，然后在第二个节点往符合筛选条件的数据中更新销售清单）

由「销售订单」Q-Robot添加/更新【客户名称】、表格【销售清单】、【月结账单是否生成】的数据

由「月结分批收款」Q-Robot更新表格【收款清单】的数据

「财务月结收款信息」的节点设置：在“开始月结”这个审批节点中将收款信息部分的字段设置隐藏，一方面这个时候还没开始收款，这部分字段内容为空；另一方面设置隐藏可以防止审批通过时对【月结已收金额】赋值，（如果不隐藏，“开始月结”审批通过后，【月结已收金额】被赋值为0，后期将收款信息更新过来后这个字段依然为0）

开始月结审批时的效果：

【客户名称】关联正处于月结收款过程中的客户，筛选数据条件：当前流程状态!=已拒绝<且>当前流程状态!=已通过；【月结收款单号】字段的筛选数据条件同理应关联正处于月结收款过程中的收款单号，筛选数据条件：客户名称=客户名称<且>当前流程状态==月结结束

Q-Robot更新数据将月结收款单已收款项信息汇总在月结收款单的效果：